Las 24 preguntas antes de elegir un agente de IA de ventas
Marcá qué es imprescindible y qué es deseable para tu empresa, y descargá una RFP armada con tus prioridades, lista para mandarle a cada proveedor.
Cada pregunta entra a tu RFP como imprescindible o deseable. Marcá como no aplica lo que no corresponde a tu empresa y queda afuera.
1.Integración con tus sistemas
Consulta al ERP
¿El agente consulta stock, precios y cuenta corriente en nuestro ERP en el momento de la conversación? ¿Con qué ERP tiene integraciones en producción?
Por qué importa: Sin datos del ERP, el agente responde con lo que le cargaron una vez y deriva todo lo demás.
Registro en el CRM
¿Cada conversación, lead, cotización y pedido queda registrado en nuestro CRM, en nuestros objetos y respetando nuestros permisos?
Por qué importa: Lo que no queda en el CRM no se puede medir ni seguir.
Precios por cliente
¿Aplica la lista de precios, los descuentos por volumen y las condiciones comerciales que le corresponden a cada cliente?
Por qué importa: En la venta B2B el cliente no pregunta el precio de lista: pregunta su precio.
Alta del pedido
¿Puede dar de alta el pedido en el ERP sin que nadie lo tipee? ¿Qué pasa si la carga falla?
Por qué importa: Si el pedido termina en un mail o una planilla, el retipeo sigue ahí.
2.Calidad de las respuestas
Respuestas con datos reales
¿Cómo evita que el agente invente precios, stock o plazos? ¿Qué hace cuando no tiene el dato?
Por qué importa: Un precio inventado cuesta más que una consulta sin responder.
Lenguaje natural y audios
¿Entiende mensajes desordenados, abreviaturas y audios en el español de nuestros clientes? ¿Podemos probarlo con conversaciones reales?
Por qué importa: Los clientes escriben como hablan, no como un formulario.
Límites configurables
¿Podemos definir qué puede prometer el agente (descuentos, plazos, excepciones) y qué tiene que derivar a una persona?
Por qué importa: Las reglas comerciales las define la empresa, no el modelo de IA.
3.Proceso comercial
Calificación de leads
¿Califica a los leads con nuestros criterios y los asigna al vendedor que corresponde, con el resumen de la conversación?
Por qué importa: El vendedor tiene que recibir oportunidades, no conversaciones a medio leer.
Cotización con reglas
¿Arma cotizaciones con nuestras reglas (mínimos, escalas, impuestos, fletes y vigencia) y las deja registradas?
Por qué importa: La cotización es donde más se pierde la venta B2B: por demora o por error.
Derivación con contexto
¿Cómo pasa la conversación a una persona? ¿Con qué contexto, a quién y en qué horarios?
Por qué importa: Una derivación mal hecha obliga al cliente a repetir todo.
Cobro en la conversación
¿Puede enviar un link de pago y asociar el pago al pedido correspondiente?
Por qué importa: Cada paso fuera del chat es un punto donde la venta se puede caer.
4.Canal y cumplimiento
API oficial de WhatsApp
¿Opera sobre la API oficial de WhatsApp Business? ¿A través de qué proveedor oficial (BSP)?
Por qué importa: Las soluciones no oficiales ponen en riesgo el número de la empresa.
Número y cuenta propios
¿El número y la cuenta de WhatsApp quedan a nombre de nuestra empresa? ¿Podemos migrarlos si cambiamos de proveedor?
Por qué importa: El número es un activo comercial: tiene que ser tuyo.
Costos de Meta transparentes
¿Los mensajes de Meta se pagan directo a Meta o con un margen del proveedor? ¿Cómo se ven en la factura?
Por qué importa: Con el cobro por mensaje, un margen chico se multiplica por miles.
Políticas de Meta
¿Cómo gestiona el consentimiento de los clientes, las plantillas aprobadas y la calidad del número?
Por qué importa: Un número con mala calificación ve limitados sus envíos.
5.Implementación y soporte
Modelo de entrega
¿El agente se entrega configurado y funcionando, o es una plataforma que tiene que armar nuestro equipo?
Por qué importa: Una plataforma potente sin nadie que la opere rinde poco.
Plazos y responsables
¿Cuánto lleva la puesta en marcha, en qué etapas, y qué necesitan de nuestro equipo en cada una?
Por qué importa: El plazo real depende de quién hace cada parte.
Soporte y mejoras
¿Quién ajusta el agente después de la puesta en marcha? ¿En qué horario y en qué idioma es el soporte?
Por qué importa: El catálogo y las reglas cambian: alguien tiene que mantener el agente al día.
6.Seguridad y datos
Infraestructura
¿Dónde se procesan y se guardan los datos? ¿Qué certificaciones tiene esa infraestructura y de quién son?
Por qué importa: Una certificación de la nube que usa el proveedor no es una certificación del proveedor.
Permisos y auditoría
¿El agente respeta los permisos de nuestros sistemas? ¿Queda registro de cada acción que ejecuta?
Por qué importa: Un agente que escribe en tus sistemas tiene que dejar rastro de lo que hace.
Propiedad de los datos
¿Las conversaciones y los datos son de nuestra empresa? ¿Se usan para entrenar modelos de terceros?
Por qué importa: Tus datos de clientes y precios son información comercial sensible.
7.Costo y contrato
Desglose del costo
¿Pueden desglosar implementación, suscripción, mensajes de Meta e integraciones en líneas separadas?
Por qué importa: Lo que no está desglosado no se puede comparar.
Escalabilidad
¿Cómo cambia el costo si el volumen de conversaciones crece o baja?
Por qué importa: Los picos de temporada no pueden convertirse en una sorpresa en la factura.
Permanencia y salida
¿Hay permanencia mínima? ¿Cómo nos llevamos los datos y la configuración si terminamos el contrato?
Por qué importa: La forma de salir dice mucho de cómo te tratan mientras estás.
Tu RFP
24
preguntas en tu RFP
- Imprescindibles
- 0
- Deseables
- 24
- Afuera
- 0
Un proveedor que no cumple un imprescindible queda afuera, sin importar el puntaje total.
La checklist es gratis y sin registro. La RFP sale en PDF para enviar y en CSV para completar.
Enviale este link a quien firma el presupuesto.
Cómo elegir un agente de IA de ventas sin equivocarte
Elegir un agente de IA para vender por WhatsApp no se decide en una demo: se decide comparando respuestas concretas, en el mismo formato, de todos los proveedores.
Qué evalúa el checklist
Las 24 preguntas están agrupadas en siete categorías: integración con tus sistemas, calidad de las respuestas, proceso comercial, canal y cumplimiento, implementación y soporte, seguridad y datos, y costo y contrato. Cada una pide algo que el proveedor puede demostrar, como una integración en producción, un registro en el CRM o un desglose de costos, en lugar de una promesa.
Marcás qué es imprescindible y qué es deseable para tu empresa, y lo que no aplica queda afuera. Con eso se arma la RFP en PDF, para enviar, y en planilla, para completar con las respuestas y el puntaje de cada proveedor.
Cómo usar la RFP
Mandásela a todos los proveedores con la misma fecha y pediles respuestas por escrito. Un proveedor que no cumple un imprescindible queda afuera, sin importar el total. Si todavía no definiste qué tipo de herramienta necesitás, empezá por chatbot o agente de IA y por la comparativa de agentes de IA para ventas por WhatsApp.
La misma lista sirve para evaluar a Sellium, el agente de ventas de Vantegrate: pedinos las respuestas y las comparás con las del resto. Para el costo, mirá cuánto cuesta un agente de IA para vender por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una RFP para un agente de IA?
¿Qué es una RFP para un agente de IA?
Una solicitud de propuesta (Request for Proposal): las mismas preguntas enviadas a todos los proveedores, con una fecha y un formato comunes, para comparar las respuestas lado a lado. Para un agente de IA de ventas, las preguntas clave son de integración, calidad de las respuestas, canal y desglose de costos.
¿Qué criterios no pueden faltar?
¿Qué criterios no pueden faltar?
La integración con tu ERP y tu CRM, las respuestas con datos reales, la API oficial de WhatsApp con el número a tu nombre, la derivación a una persona con contexto y el costo desglosado en líneas separadas. Sin esos cinco, el resto es difícil de evaluar.
¿Cómo comparo las respuestas de varios proveedores?
¿Cómo comparo las respuestas de varios proveedores?
Puntuá cada respuesta con 2 (cumple), 1 (cumple en parte) o 0 (no cumple) y multiplicala por el peso: 2 si es imprescindible, 1 si es deseable. Un proveedor con 0 en un imprescindible queda afuera, sin importar el total.
¿Sirve para evaluar a Sellium?
¿Sirve para evaluar a Sellium?
Sí. Es la misma lista que usaríamos para evaluar a cualquier proveedor. Mandánosla como a todos y la respondemos por escrito, pregunta por pregunta.
¿Qué hace Vantegrate con mis datos?
¿Qué hace Vantegrate con mis datos?
Solo usamos tu email para enviarte la RFP y contactarte si lo pedís. Podés darte de baja cuando quieras.
Mandánosla a nosotros también
Usá la misma RFP con todos los proveedores, incluidos nosotros. Si querés las respuestas de Sellium por escrito, escribinos por WhatsApp o agendá una demo con tus datos.
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