Cotizaciones automáticas por WhatsApp,con tus precios y tus reglas
El cliente pide precio por WhatsApp y espera. Mientras alguien busca la lista vigente y calcula el descuento, la consulta se enfría o se la lleva otro proveedor. Un agente de IA cotiza en el mismo chat, con tu lista de precios, tus descuentos y tu stock, y deja la cotización registrada en tu CRM.
¿Cómo se automatizan las cotizaciones por WhatsApp?
Para automatizar cotizaciones por WhatsApp, un agente de IA conectado a la API oficial entiende el pedido del cliente en lenguaje natural, consulta en tu ERP la lista de precios, el stock y las condiciones de esa cuenta, aplica descuentos e impuestos según tus reglas y manda la cotización en el chat. Queda registrada en el CRM, y lo que sale de las reglas pasa a un vendedor.
Es lo que el software de ventas llama CPQ (configure, price, quote: configurar, poner precio y cotizar), llevado al canal donde tu cliente ya pide precio. La diferencia con un CPQ clásico es quién lo opera: el vendedor no tiene que abrir ningún sistema, porque el pedido entra por WhatsApp y el agente hace los tres pasos dentro de la conversación.
Por qué la venta B2B se pierde en la cotización
En la venta B2B casi nadie compra sin pedir precio antes, y el pedido de precio llega cuando llega: un martes a las 19, un sábado a la mañana, en medio de otras veinte consultas. Es el paso que más depende de que alguien tenga tiempo, y por eso es donde más ventas se escapan.
La cotización manual falla de tres maneras, y las tres cuestan ventas:
- Demora: el cliente que pidió precio a la noche recibe la respuesta al día siguiente, cuando ya le cotizó otro. Un lead contactado dentro de la primera hora tiene siete veces más probabilidad de calificar que uno contactado una hora más tarde (Harvard Business Review, 2011).
- Errores de precio: la lista vieja que quedó guardada, el descuento por volumen aplicado dos veces, el impuesto que nadie sumó. Cada error es margen perdido o una venta que se cae al facturar.
- Versiones: tres PDF con precios distintos circulando por el chat y nadie sabe cuál aceptó el cliente. El CRM muestra otra cosa, si es que muestra algo.
Qué necesita el agente para cotizar bien
Un cotizador automático por WhatsApp, o un CPQ por WhatsApp si lo pensás desde el software de ventas, es tan bueno como los datos que consulta. Si el agente lee un PDF de precios cargado una vez, cotiza con precios viejos. Si lee tu ERP y tu CRM en el momento, cotiza como lo haría un vendedor con la lista al día.
Estos son los datos que tiene que poder consultar, y dónde suelen estar:
| Dato | Para qué lo usa el agente | Dónde suele estar |
|---|---|---|
| Catálogo y equivalencias | Entender qué pide el cliente aunque lo nombre a su manera, con unidades, presentaciones y códigos | ERP o maestro de productos |
| Lista de precios por cliente | Aplicar la lista que corresponde a esa cuenta, canal o zona | ERP |
| Escalas y descuentos | Calcular el descuento por volumen o por condición de pago dentro de tu política | ERP o política comercial escrita |
| Impuestos | Mostrar el precio final con los impuestos que corresponden a ese cliente | ERP |
| Stock y plazos | Informar el plazo de entrega según la disponibilidad real | ERP o sistema de depósito |
| Cuenta y condiciones | Saber quién es el cliente, quién es su vendedor y cuáles son sus condiciones de pago | CRM y cuenta corriente del ERP |
Sellium se integra con SAP, Oracle, Tango, Odoo, NetSuite y otros ERP para leer stock, precios y cuenta corriente.
Sin integración: no hay cotización automática, hay un bot que repite un PDF. La conexión con tu ERP es lo que hace que el precio que sale por WhatsApp sea el mismo que después se factura. Mirá los sistemas con los que trabajamos en integraciones.
Las reglas que tenés que definir antes de automatizar
El agente no inventa política comercial: aplica la tuya. Por eso el trabajo previo más importante es escribir las reglas que suelen vivir en la cabeza de cada vendedor.
Con estas seis definiciones, el agente sabe qué puede cotizar solo y cuándo tiene que pasar la conversación:
- Lista por cliente: qué lista aplica a cada cuenta, canal, zona o volumen de compra, y cuál ve un cliente nuevo que todavía no tiene una asignada.
- Descuento máximo: el tope que el agente puede aplicar sin aprobación. Por encima, la cotización pasa a quien la aprueba, con el pedido ya armado.
- Escalas y mínimos: desde qué cantidad cambia el precio, si hay pedido mínimo y si se vende en múltiplos de bulto o de pallet.
- Vigencia: cuántos días vale la cotización y qué pasa con el precio si el cliente acepta después.
- Plazo de entrega: cómo se calcula según el stock disponible, la zona y el día del pedido.
- Derivación: qué casos pasan a un vendedor, como productos fuera de catálogo, montos altos, cuentas estratégicas o un cliente que pide hablar con una persona.
Por dónde empezar: por lo que ya está escrito, como la lista de precios vigente, la política de descuentos y las condiciones de venta. Lo que no está escrito se releva en la implementación, y ahí suelen aparecer las excepciones que más tiempo le comen al equipo.
Cotización estándar o a medida: qué cotiza el agente y qué deriva
No todo se automatiza, y no hace falta. La regla práctica: si la cotización sale de aplicar reglas, la hace el agente; si sale de negociar o de diseñar una solución, la hace una persona. Buena parte de los pedidos de precio de una distribuidora o de un fabricante con catálogo son del primer tipo.
Coincide con lo que dicen los compradores: en una encuesta de Gartner, el 61% de los compradores B2B prefiere una compra sin vendedor, pero busca a una persona cuando tiene que decidir si la solución encaja con su empresa (Gartner, 2025).
| Situación | Quién cotiza | Por qué |
|---|---|---|
| Productos de catálogo a precio de lista | El agente, solo | Es aplicar la lista del cliente: no hay nada que negociar |
| Descuento por volumen dentro de la escala | El agente, solo | La escala está definida y el agente la calcula sin errores |
| Recompra de un cliente con lista propia | El agente, solo | Toma la lista y las condiciones de esa cuenta |
| Descuento por encima del máximo autorizado | El vendedor o quien aprueba | Es una decisión comercial: el agente la deriva con el pedido armado |
| Producto fuera de catálogo o especial | El vendedor | No hay precio cargado: el agente releva qué necesita el cliente y lo pasa |
| Proyecto con plano, pliego o especificación técnica | El vendedor, con el pedido relevado | Requiere costeo o diseño: el agente junta los datos antes de derivar |
| Cuenta estratégica o monto alto | El vendedor | Pesa la relación comercial; el umbral lo fijás vos |
Los umbrales (descuento máximo, monto, cuentas estratégicas) los define cada empresa en la implementación y se ajustan con el uso.
El seguimiento de la cotización enviada
Una cotización sin seguimiento es una venta que depende de la memoria del cliente. Como el agente la registró en el CRM, sabe qué se cotizó, a quién y cuándo vence, y la puede retomar sin que nadie tenga que acordarse.
Hay una regla de WhatsApp que manda: mientras el cliente escribió en las últimas 24 horas, el agente le puede responder libremente, y los primeros 1.000 mensajes de servicio de cada número por mes no se cobran. Pasado ese plazo, solo se le puede escribir con una plantilla aprobada por Meta, que se cobra según su categoría. El detalle está en el costo de la API de WhatsApp Business.
Cuando el cliente acepta, la cotización pasa a pedido en la misma conversación, con el link de pago si corresponde: lo explicamos en tomar pedidos por WhatsApp.
- Dentro de las 24 horas, responde dudas, ajusta cantidades y reenvía la cotización actualizada.
- Antes del vencimiento, manda un recordatorio con una plantilla aprobada, si así lo definiste.
- Si el cliente pide algo fuera de regla, pasa la conversación al vendedor con la cotización y el historial.
Cómo funciona una cotización automática por WhatsApp
Del mensaje del cliente a la cotización registrada en el CRM, sin que nadie arme una planilla en el medio.
El cliente pide precio en el chat
Por texto o por audio, como se lo pediría a un vendedor: qué producto, cuántas unidades, dónde lo necesita y para cuándo.
El agente reconoce la cuenta
Busca al cliente en el CRM por su número y trae su lista de precios, sus condiciones de pago y su vendedor asignado.
Arma la cotización con tus reglas
Aplica la lista del cliente, el descuento por volumen, los impuestos y el plazo de entrega según el stock real del ERP.
La manda en el chat
Como mensaje con el detalle, como PDF con el formato de tu empresa o las dos cosas, con la vigencia a la vista.
La registra en el CRM
Crea o actualiza la oportunidad y el presupuesto en Salesforce, con los productos, los montos y el resumen de la conversación.
Sigue la conversación o deriva
Responde dudas y ajusta cantidades. Si el cliente acepta, toma el pedido; si pide algo fuera de regla, pasa al vendedor con el contexto.
Velocidad, compradores y canal, en números
Cifras de terceros con fuente publicada, para dimensionar el problema. Ninguna es un resultado propio de Sellium.
7x
Más probabilidad de calificar un lead contactándolo dentro de la primera hora que una hora más tarde
70%
Del tiempo de los vendedores se va en tareas que no son vender, según ellos mismos
24 h
Desde el último mensaje del cliente para responderle sin plantilla; después, solo con una plantilla aprobada
Salvedades: el dato de Harvard Business Review mide leads web contactados por teléfono o email, no cotizaciones por WhatsApp, y se usa como referencia de velocidad de respuesta. La encuesta de Gartner se hizo a 632 compradores B2B, que igual prefieren hablar con un vendedor para decidir si una solución encaja. Meta actualiza sus reglas de mensajería varias veces por año; validá la vigente en su documentación.
Sellium: cotiza con tus reglas y lo deja en tu CRM
Sellium se entrega configurado con tus listas, tus descuentos y tus sistemas: no es una plataforma para armar. Cotiza lo estándar en el chat, deriva lo que sale de las reglas y registra cada cotización. Así trabaja en Distribución Mayorista y en Materiales de Construcción.
Sellium
Agente de IA para ventas por WhatsApp
Sellium es el agente de IA de ventas por WhatsApp de Vantegrate: opera sobre la API oficial, entiende pedidos en texto y audio, cotiza con tus listas de precios, toma el pedido y registra todo en tu CRM, las 24 horas.
Conocer SelliumAgentes de IA seguros
Sellium corre 100% sobre infraestructura de Salesforce y Oracle Cloud, certificada SOC 2 Type II e ISO 27001. Vantegrate habilita, el cliente opera y certifica.
Conocé el modelo de seguridadISV y Consulting PartnerFunciona dentro de tu Salesforce
Sellium lee y escribe en tus objetos, respeta tus perfiles y permisos, y convive con Agentforce y tus flujos actuales.
Vantegrate y SalesforcePreguntas frecuentes sobre cotizaciones automáticas por WhatsApp
Lo que suelen preguntar la dirección comercial y la administración de ventas antes de dejar que un agente cotice.
¿Puede aplicar descuentos?
¿Puede aplicar descuentos?
Sí, los que tu política permita: por volumen, por lista de cliente, por condición de pago o por una promoción vigente. El límite lo pone el descuento máximo sin aprobación que definas: hasta ahí el agente lo aplica solo; por encima, pasa la cotización a quien la aprueba, con el pedido ya armado.
¿Manda la cotización en PDF?
¿Manda la cotización en PDF?
Sí. Puede mandarla como mensaje en el chat, con productos, cantidades, precios, impuestos, plazo y vigencia, como PDF con el formato de tu empresa, o las dos cosas. El formato se define en la implementación, y la cotización queda registrada en el CRM con los mismos valores que vio el cliente.
¿Qué pasa si el cliente pide algo fuera de catálogo?
¿Qué pasa si el cliente pide algo fuera de catálogo?
El agente no inventa un precio. Releva lo que el cliente necesita (producto, medidas, cantidades, plazo) y deriva la conversación al vendedor que corresponde, con todo eso cargado. La oportunidad queda abierta en el CRM para que no se pierda en el chat.
¿La cotización queda registrada en Salesforce?
¿La cotización queda registrada en Salesforce?
Sí. Sellium corre dentro de Salesforce: la cotización queda en los objetos que use tu equipo, típicamente la oportunidad y el presupuesto, con los productos, los montos y el resumen de la conversación, respetando los perfiles y permisos de tu org. Cómo funciona la conexión está en integrar WhatsApp con Salesforce.
¿Hace seguimiento si el cliente no responde?
¿Hace seguimiento si el cliente no responde?
Sí, con una condición que pone WhatsApp. Mientras el cliente escribió en las últimas 24 horas, el agente puede retomar la conversación libremente. Pasado ese plazo, el seguimiento proactivo requiere una plantilla aprobada por Meta, que se cobra como mensaje aparte. Meta define la categoría según el contenido, y una plantilla que mezcla información con promoción se cobra como marketing.
¿Cuánto cuesta automatizar las cotizaciones con Sellium?
¿Cuánto cuesta automatizar las cotizaciones con Sellium?
Sellium se cobra en dos partes: una implementación inicial cotizada para tu empresa (relevamiento, entrenamiento del agente con tus listas y reglas, integraciones y ajustes) y una suscripción mensual con créditos de IA que se amplían si crece tu volumen, sin permanencia. Los mensajes de WhatsApp los pagás directo a Meta, sin margen nuestro. El desglose está en cuánto cuesta un agente de IA para WhatsApp; para tu número, pedí una cotización.
Que la cotización salga mientras el cliente sigue en el chat
Contanos cómo cotizás, qué listas y descuentos usás y con qué sistemas trabajás. Te mostramos cómo Sellium arma la cotización con tus reglas y la deja registrada en tu CRM.