Durante años, Marketing Cloud fue esa nube a la que muchos equipos de Salesforce miraban con respeto y cierta distancia. Parecía otro mundo, con otra interfaz, otros perfiles y hasta otros consultores.
Marketing Cloud Next cambia esa historia de raíz. Vive dentro del core de Salesforce, usa Data 360 como base de datos de clientes y arma los recorridos con Flow, la herramienta que ya conoces.
En la Masterclass de Vantegrate, Francisco Morales (Fran) y Juan Manuel Garrido (JuanMa) se propusieron desmitificar el producto. La idea fue simple: entender qué es cada pieza antes de pedirle a la IA que haga todo por ti.
Si trabajas con Salesforce y alguna vez sentiste que marketing era territorio ajeno, este recorrido es para ti. Vas a ver los conceptos, las licencias, el orden de trabajo y una
demo de contenido y segmentos.
De dónde viene Marketing Cloud (y por qué parecía otro planeta)
El Marketing Cloud clásico nació de una adquisición. Salesforce compró ExactTarget, una empresa especializada en envíos masivos de correo electrónico.
Le hicieron un buen maquillaje para que se pareciera a Lightning, pero nunca llegó a sentirse igual de cómodo que Salesforce Core. JuanMa lo resumió con humor: la interfaz siempre tuvo otra lógica.
Ese mundo giraba alrededor de tres piezas. Las data extensions eran, en criollo, tablas de datos con consultas por detrás para sacar contactos e interacciones.
El Journey Builder permitía diseñar el viaje del cliente. Primero mandas un mensaje, si no responde en dos días mandas un follow up y si responde lo derivas a un asesor.
Las audiencias se armaban con consultas SQL. Potente, sí, pero bastante lejos de lo que hace un admin típico de Salesforce.
Pardot, Account Engagement y la ensalada de nombres
Más tarde llegó Pardot, pensado para marketing entre empresas (B2B). Marketing Cloud quedó para marketing hacia consumidores (B2C).
Pardot trajo scoring, nurturing y Engagement Studio. Conservó su nombre mucho tiempo, hasta que pasó a llamarse Marketing Cloud Account Engagement.
Así llegaron a existir developers de Pardot y developers de Marketing Cloud, como dos especialidades separadas. Incluso dentro de marketing los mundos estaban divididos.
El resultado fue una ensalada de productos. Fran admitió que mucho del respeto hacia Marketing Cloud venía de ahí: plataforma externa, perfil distinto y la sensación de que hacía falta ser marketer antes que técnico.
Qué es Marketing Cloud Next en una frase
Marketing Cloud Next es marketing 100% nativo de Salesforce. No hay que saltar a otra aplicación ni sincronizar plataformas raras.
Pero no es un producto aislado. Es una combinación de Data 360 para datos y segmentación, conectores de canales para salir a contactar y Flow como motor de los recorridos.
Salesforce insiste en que no reemplaza lo anterior. Puedes tener Marketing Cloud Next conviviendo con alguno de los productos viejos.
Fran fue honesto: aunque digan que no se pisan, en la práctica hay equivalencias. Entenderlas te ahorra mucha confusión.
Las equivalencias que te ordenan la cabeza
Si vienes del mundo clásico, este mapa es oro. Cada concepto viejo tiene un primo en Marketing Cloud Next.
Journey y Journey Builder pasan a ser una campaña más un Flow.
Las data extensions pasan a ser Data 360 (antes llamado Data Cloud).
Las consultas SQL para segmentar pasan a ser el Segment Builder, un asistente paso a paso.
El prospect de Account Engagement pasa a ser el individuo unificado.
Engagement Studio pasa a ser Flow.
Listas y scoring pasan a ser segmentos e insights.
Fíjate que Flow reemplaza varias cosas a la vez. Toda la automatización del tipo "paso 1, paso 2, si no responde lo sigo por WhatsApp" vive ahí.
El individuo unificado: el corazón del asunto
Salesforce pone mucho foco en saber quién es la persona a la que vas a contactar. Esa persona puede llegar por el sitio web, por cookies, por un formulario o escribiéndote directo.
Data 360 toma todas esas fuentes y las consolida con reglas de identidad que defines tú. Por ejemplo, puedes decir que el correo electrónico identifica de forma única a cada cliente.
También puedes armar reglas más flexibles. Una búsqueda aproximada sobre el nombre, más el apellido exacto, más el correo.
Con esa regla, "JuanMa Garrido" y "Juan Manuel Garrido" con el mismo correo terminan siendo una sola persona. Ese es el verdadero objetivo.
El peligro que se evita es claro. No quieres meter a la misma persona en 40 campañas ni mandarle 30 mails por error.
Un detalle importante: la unificación no es automática. En el entorno de práctica parece que sí, porque viene resuelta, pero en una org real tienes que definir las reglas.
Todo esto toca datos personales de tus clientes. Por eso conviene tener clara una política de transparencia de datos desde el día uno.
Consentimiento y bajas, ya resueltos
Otra ventaja de tener todo en Data 360 es el consentimiento. Si alguien completa un formulario y marca que acepta ser contactado, eso se guarda.
Lo mismo pasa con las bajas. Si alguien responde que no quiere recibir más correos, queda registrado y los envíos posteriores lo respetan de forma automática.
Para equipos que cuidan la seguridad y el cumplimiento, este punto no es menor. El consentimiento deja de ser una planilla aparte.
Las tres capas de Marketing Cloud Next
Fran propuso pensar el producto como una torta de tres pisos. Arriba de todo están los canales: email, SMS, WhatsApp y otros.
En el medio está la capa de marketing, que ya es CRM puro. Ahí viven el contenido, los segmentos, las campañas y los flows.
Abajo está la capa de datos, con Data 360 y el perfil unificado. Alimentan esa capa el CRM, el e-commerce, el programa de fidelidad o la web.
Para Marketing Cloud Next, esa capa de datos aparece bastante simplificada. Sabes que tienes un perfil unificado y lo usas para segmentar.
Contenido, campaña y Flow: quién hace qué
El contenido son las piezas. El correo, el template de WhatsApp o el template de SMS con el que vas a contactar a tus clientes o leads.
La campaña es un agrupador. Responde dos preguntas: a quién vas a buscar (el segmento) y con qué mensaje (el contenido).
Con la campaña armada, mides. Ves quién respondió, quién no y hasta qué punto funciona lo que hiciste.
Flow define los pasos. Qué pasa si no responden después del primer día, qué pasa si responden y cuándo vuelves a hacer follow up.
Para qué sirve en la práctica
El alcance funcional se resume en cuatro usos. El primero es mandar mensajes: campañas promocionales, de nutrición, bienvenida, poscompra o reactivación.
El segundo son los recorridos con lógica. Le mandas un correo a alguien y, si en dos días no respondió, le llega otro preguntando si pudo verlo.
El tercero es la creación asistida con IA. Hablas con un agente y te ayuda a definir segmento, contenido y canales.
El cuarto es la integración de datos. Si te interesa cómo los agentes de IA cambian este tipo de trabajo, ese tercer punto es la puerta de entrada.
Licencias: Growth, Advanced y muchos grises
Aquí Fran avisó que el tema es ambiguo. Los precios dependen mucho del ejecutivo que te toque, así que la idea fue entender los conceptos, no los números.
Marketing Cloud Next tiene dos versiones: Growth y Advanced. Ambas son Marketing Cloud Next.
Advanced suma más potencia de predicción con Einstein y más créditos, por ejemplo para add-ons como WhatsApp. Su fuerte es la próxima mejor acción.
Imagina que alguien abrió tu correo, hizo scroll y no hizo clic en nada. Advanced puede sugerir que lo siguiente sea otro correo con un link a la web, y el modelo va aprendiendo con el tiempo.
Un participante lo resumió bien en el chat. Si vas a trabajar sin tanta predicción, Growth alcanza.
Además de Marketing Cloud, necesitas Data 360, tanto por licencia como por consumo. Cada vez que evalúas si dos registros son la misma persona, consumes.
La mensajería también va por consumo, con dos facturas posibles. Una es la de Salesforce y otra la del proveedor, como Meta para WhatsApp o tu carrier de SMS.
Hay un detalle que sorprendió: también se licencia por roles. Por ejemplo, Data Cloud Architect, Marketing Cloud Admin y Marketing Cloud Manager.
Técnicamente son permission sets, pero comercialmente se licencian por función. Antes de pedir presupuesto, revisa con calma los precios y modelos de consumo de cada pieza.
El orden de trabajo, con un ejemplo real
Para aterrizarlo, Fran usó un caso concreto: invitar a la próxima Masterclass. El orden aplica a casi cualquier herramienta de marketing.
Primero, la audiencia. Es toda la gente de tus bases que podría interesarte, por ejemplo quienes alguna vez participaron de una Masterclass, y se genera sobre Data 360.
Segundo, el segmento. Es un filtro sobre esa audiencia, como quienes participaron en las últimas tres clases, y ya se trabaja 100% en Marketing Cloud Next.
Tercero, el template. Puede ser estático, igual para todos, o dinámico con textos que cambian según las clases a las que fue cada persona.
Cuarto, el Flow. Si alguien abrió el correo y no se anotó, recibe un follow up a los tres días y, si sigue sin responder, redoblas la apuesta con otro mensaje.
Quinto, la campaña, que une todo. Te permite medir resultados y hacer pruebas A/B con distintos templates.
La diferencia entre audiencia y segmento le costó a Fran entenderla. Audiencia es toda la base; segmento es una parte filtrada.
Tipos de segmentos
Los segmentos tienen varias variantes. Los estáticos son siempre los mismos, en base a una consulta fija.
Los dinámicos se actualizan con eventos. Alguien hace clic en "quiero una demo" en tu web y entra automáticamente al segmento.
Puedes combinar ambos. Por ejemplo, todos los que alguna vez participaron y los que se vayan sumando.
También hay segmentos tipo trigger que arman un grafo para ver en vivo a quién vas incluyendo. Fran aclaró que esa opción requiere configuración extra y en la demo no funcionó.
Agentforce en todo el proceso
Un concepto clave: con Agentforce se puede hacer todo en Marketing Cloud Next. Le dices qué quieres armar y te propone un borrador.
No es magia de un clic. Vas haciendo ping-pong con el agente y, en un momento, tú decides crear.
Por eso Fran insistió en entender los conceptos. Si sabes qué es un segmento o un template, entiendes qué está haciendo el agente y por qué filtró a unos y no a otros.
Si quieres ver ese enfoque conversacional aplicado a marketing con WhatsApp nativo, mira Revio. Para ventas por WhatsApp, el caso es Sellium.
Flow, el viejo conocido
El Flow de Marketing Cloud Next tiene limitaciones frente a un record-triggered flow. Aun así, si ya usas Flow, te vas a mover con soltura.
Dos elementos son clave: Decision y Wait. Con ellos decides si respondió y si esperas uno, dos o tres días.
Después viene la acción. Mandar otro correo, mandar un WhatsApp o lo que defina tu recorrido.
Si vienes del lado técnico, los recursos de Salesforce para desarrolladores te ayudan a profundizar en Flow y automatización.
Cómo conseguir una org para practicar
La forma más fácil que encontró Fran es un módulo de Trailhead que crea una org de Marketing Cloud Next lista. Viene con buena parte de la configuración de Data 360 resuelta.
Esto es importante, porque el setup de Data 360 es la parte más pesada de experimentar. Con la org de práctica te lo salteas.
Hay dos trampas. La org dura muy poco (alrededor de un día) y después pierdes todo.
Además, no permite enviar nada. Ni correos, ni WhatsApp, ni ningún otro canal.
Demo: crear una pieza de contenido
Fran arrancó por el contenido, aunque también podría haber empezado por el segmento. Primero se crea un workspace, que define quién puede crear contenido y con qué permisos.
Dentro del workspace eliges el tipo de contenido; para el ejemplo fue un correo. Puedes usar templates de Salesforce, templates propios, un editor por componentes o pegar HTML.
JuanMa sumó un dato práctico: muchas agencias todavía entregan las piezas en HTML. Fran contó que su camino natural fue generar el HTML con IA y pegarlo.
El editor se parece mucho al de las Lightning pages. Arrastras componentes, cambias el asunto y ajustas textos.
Igual que en Lightning, una cosa es guardar, otra es previsualizar y otra es publicar. Al publicar eliges canales, y la misma pieza se puede propagar a varios.
Ojo con algo: publicar no es enviar. Solo significa que la pieza queda disponible para usar, porque todavía no armaste la campaña.
Demo: crear un segmento
El segmento es, en el fondo, un filtrado de una base de datos. Suena simplificado, pero es eso.
En el Segment Builder no ves objetos clásicos de Salesforce. Ves objetos de perfil de Data 360, es decir, datos relacionados con el perfil unificado.
Aquí aparece la parte más exigente. Hay que entender un poco Data 360 y sus modelos de datos.
Por eso el rol del Data Cloud Architect importa tanto. Su trabajo es dejarle el camino fácil a quien arma segmentos, con datos claros de ubicación o de interacciones web.
Publicar un segmento tampoco significa usarlo ya. Empieza un proceso de carga, que tarda más cuanto más complejo sea el filtro, y también consume Data 360.
El resultado se parece a un reporte de Salesforce. Aplicas filtros, ves quién queda y eso es tu segmento.
Preguntas que conviene hacerte antes de arrancar
Fran cerró la parte técnica con preguntas que le surgieron al preparar la clase. La primera ya la viste: qué licencia necesitas, Growth o Advanced.
WhatsApp es un add-on aparte. Se paga a Salesforce, se paga por mensaje y también se paga a Meta.
Para enviar correos con dominio propio no alcanza la típica dirección de envío de Salesforce. Tienes que configurar DNS y servidores de correo, con varias vueltas de por medio.
Y la pregunta de fondo: ¿hay alternativas? Fran mencionó Revio como opción con WhatsApp nativo e IA integrada, aunque esa es una decisión que cada equipo evalúa según su caso.
Lo que te llevas de esta Masterclass
Marketing Cloud Next deja de ser otro planeta. Es Salesforce, con Data 360 abajo, Flow en el medio y canales arriba.
Si entiendes audiencia, segmento, contenido, campaña y Flow, el resto es combinarlos. Agentforce acelera, pero no reemplaza entender qué está pasando.
La grabación se corta en plena ronda de preguntas, así que algunas dudas del público quedaron sin respuesta en video. Si quieres seguir aprendiendo, en Pulse y en los recursos de Vantegrate tienes más material.
Si estás evaluando Marketing Cloud Next para tu org, conoce a quiénes somos y agenda una demo. El mejor momento para perderle el miedo a marketing es ahora.
